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2季度中國新能源車占世界49%

 
 
 
發布日期:2020-08-19    來源:第一電動大牛作者崔東樹    掃描到手機

2019年全球廣義新能源乘用車銷量達到440萬臺,同比增速達到10%。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到211萬臺,同比增長8%。中國新能源乘用車19年的世界份額達到51%。但2020年1-3月受到政策環境與疫情等的影響,中國新能源車市場世界地位下降,美國與歐洲超越態勢明顯。2季度的中國新能源車市場逐步恢復,但海外疫情影響下的歐美新能源低迷,4月中國占世界新能源車57%創出新高、

注意:本分析數據源自崔東樹個人整理的各方資料,來源非單一統計途徑,因此數據口徑和結論會與其他分析稍有差異。數據僅供研究參考。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車,回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡:

世界新能源車的發展從混合動力開始,隨后逐步進入電池為主的時代,純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代,混動客車成為歷史。

在此我們分析時不考慮客車和專用車,只要考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后,且近期沒有公交車路權車等政策外的市場空間,因此各國都把乘用車成為新能源發展重點。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場走勢

2012年世界廣義新能源乘用車157萬臺,到2015年僅有178萬臺,增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展,廣義新能源車2016年突破200萬臺,2017年達到316萬臺,2018年突破400萬臺。2020年達到439萬臺。

2018年-2020年混動占比50%,并逐步實現份額穩定。其中混合動力乘用車從12年的93%逐步下降到2015年的80%,隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場趨穩走強。

疫情暫時改變了新能源的趨勢。2020年插混走勢較強?;靹颖憩F穩定,純電動較19年偏弱。

2、20年世界新能源乘用車表現

6月世界新能源車表現相對較弱,同比下滑35%,也導致1~6月份世界新能源車增速下降14%。過去幾年1~6月份的新能源車,整個增速在50%左右水平,今年的異常下行,是中國市場跟海外市場雙重下滑的共同影響。 

3、16-20年世界新能源乘用車市場走勢

近年世界新能源車走勢較強,2016-2018年的逐月上升態勢明顯。2019年3月和6月受中國促進相對較強,但2019年總體平穩。

2020年1-6月的新能源車銷量89臺,同比下降15%,。

近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量211萬臺,同比增長7%較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2020年降14%的表現一般。

從新能源車的區域市場走勢看,歐洲始終是加速上行,僅為4月相對低迷。而中國新能源車市場走勢更加波動較大。美國市場新能源車相對低迷和穩定。 

二、世界新能源車結構市場走勢

1、15-20年世界新能源乘用車市場走勢

20年4月的歐洲新能源市場低迷,較19年份額基本持平。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度,20年中國新能源乘用車世界份額較大反轉,2-3月低迷,4-6月反轉。

而中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強,6月下降較大。20年初的法國、德國平均增速都是翻倍之間,歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低,韓國等新能源市場增長速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產品結構

近幾年的純電占比持續提升,但2020年插混表現較強。世界新能源車的20年插混總銷量占比是33%。而純電動的占比達到67%。

A級車的純電動和插混都是主力車型。

3、世界新能源乘用車的結構-2020年

2020年世界新能源車結構是歐洲市場較強,亞洲其次,因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

中國的近期結構升級推動的世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的14%,A級車占比提升到43%,導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。 

4、各國新能源車份額走勢-中國領軍

中國新能源車在世界市場的表現不斷的提升之中,16年在世界市場份額達到45%,17年中國的份額上升到47%,18年達到54%的較強水平,19年中國新能源車占世界市場的份額達到51%,相比較18年的份額基本持平。20年中國新能源車占世界市場的份額占比32%,也是內外因素的組合影響結果。 

5、各廠家新能源車份額走勢

德國大眾的新能源車表現較強,6月沒有受到疫情嚴重影響,成為月度的世界第一。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈,美國特斯拉表現極其優秀,推動奔馳和,寶馬都在新能源車加入投加大投入,目前看寶馬奔馳的性能車的提升速度并不是很快,特斯拉的銷量目前是model3的增量。寶馬的量主要是寶馬x3的量,奔馳是奔馳斯瑪特的量,而寶馬5系和寶馬3系的發展潛力相對較大,

特斯拉的model3逐步進入絕對主力車型的。而特斯拉的models和modelx在中國市場表現較強。

近幾年的中國的新能源車企的車型表現都很優秀,尤其是20年的插混車型在政策推動下很強,未來潛力較大。 

三、世界電動車結構市場走勢

1、中國20年純電動的份額 

2020年,中國純電動乘用車的份額達到56%,較17年的份額改善不明顯。

20年,美國新能源純電動在特斯拉3的帶動下很強。但中國6月走勢一般。

法國德國等的新能源車市場份額相對變化不大,而亞洲市場的日本和韓國的純電動車份額也表現一般。

2、20年世界純電動的份額仍是特斯拉領先

世界電動車中的特斯拉份額最高,在19%左右。但20年6月下降到20%,因此急需開拓中國市場。

中國的比亞迪20年世界純電動的份額8%。動蕩性更明顯。

3、歷年世界純電動的車型銷量

2020年的特斯拉MODEL3是世界車市銷量最高的單一車型。

比亞迪的表現很好,廣汽新能源的AIONS表現較好。 

四、世界插電混動車結構市場走勢

1、中國20年插混的綜合份額35%

由于新能源車的產品具有一定的相通性,為了體現國際的綜合狀態,因此把普混考慮進入。在包含插混和普混共同組成的混動燃油車市場上,18年9月中國份額是18%,較去年9月份份額提升。 

2、歐洲車企20年插混的綜合份額提升

世界插混的優秀企業是比亞迪,上汽乘用車,日本日產的車型有爭議,但也是純電驅動的。 

3、世界插混的主力車型表現較強

寶馬5系目前表現超強。比亞迪的秦的表現很強,其次是比亞迪的宋、唐等。

豐田的普銳斯的插混表現也很好,理想ONE等很強。 

五、混合動力市場相對穩定

這個混合動力市場以日本為代表成為主要的混合動力市場。2020年日本混合動力市場占到50%,美國占到15%,中國占到11%,其他國家市場微乎其微。

這里尤為需要關注的是歐洲的混合動力市場,從18年的18%到現在的20%,基本沒有發生變化。 

世界主要的混合動力市場的變化是靠中國市場的變化,地處中國市場外,混合動力在世界上并沒有太大的認可度增強。

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